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    07.15收評丨創業板指尾盤跌超2% 房地產開發震蕩走低

    2022-07-15來源:廣發基金

      周五,大盤全天震蕩走低,三大指數均跌超1%,兩市超3700只個股下跌。盤面上,汽車產業鏈個股早盤一度活躍,一體化壓鑄概念板塊走強,景點旅游、汽車零部件、酒店餐飲等板塊漲幅居前;基建地產股全天低迷拖累指數,房地產開發、廚衛電器、紡織制造等板塊跌幅居前。

    (數據來源:WIND。指數過往業績不代表基金業績,不預示未來,投資需謹慎)

      ?市場觀點

      ·A股全線走低,地產板塊領跌

      今日,A股全天震蕩下跌,兩市成交額超萬億,北上資金凈流出。盤面上,或受基本面以及消息面等多重利空的壓制,地產板塊大幅下跌,前期震蕩調整的汽車板塊逆勢上漲。目前來看,市場或處于階段性反彈后的震蕩調整期,缺乏較為清晰的投資主線,資金分歧較大,行業輪動較快。

      ·歐美經濟下行壓力增加,行業配置景氣優先

      上周亞特蘭大聯儲發布的GDPnow預測二季度美國經濟增速再度為負,將使美國進入技術性衰退。今年下半年,歐美經濟回落大概率會讓我國出口增速承受一定的下行壓力。此外,上周國內疫情出現些許擾動,在疫情反復、出口走弱的影響下,下半年經濟修復可能面臨一定壓力。在經濟修復彈性偏弱的環境里,我們認為行業配置需景氣優先。產業趨勢上行的高端制造業一方面受益于成本下行,另一方面需求受益于穩增長政策,預計景氣有相對優勢。建議關注產業趨勢向好、出口韌性較強的行業,如光伏、風電、電動車、汽車及零部件等高端制造方向。

      (免責聲明:本公司對以上信息的準確性和完整性不做任何保證。在任何情況下,本材料中的信息或表述意見不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資有風險,選擇需謹慎)

      ?要聞點評

      1、國家能源局召開6月份全國可再生能源開發建設形勢分析視頻會。會議指出,2022年1-5月,全國可再生能源新增裝機4281萬千瓦,占全國新增發電裝機的81%。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地進展順利,開工建設超九成,第二批基地項目建設已啟動。(國家能源局召開6月份全國可再生能源開發建設形勢分析視頻會

      2、2022年6月,按美元計,中國進出口總值5645.9億美元,同比增長10.3%。其中,出口3312.6億美元,同比增長17.9%;進口2333.2億美元,同比增長1.0%;貿易順差為979.4億美元,同比增長95.6%。(6月份出口增速延續上漲趨勢,超出市場預期

      ?什么值得投

      ·新能源

      國內電動車5月批發銷量達到42.1萬輛,同比增長111.5%,環比增長49.8%,新能源板塊保持高景氣。

      ·醫藥

      海外開始交易衰退預期,醫藥具備弱周期屬性,同時自身估值與公募基金配置比例均處于歷史低位,可關注后續補漲機會。

      

      風險提示:本內容僅供參考,不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資者據此操作,風險自擔?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證?;鹜顿Y需謹慎。

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